Al Pacino faz o papel de Frank Slade um homem cego que leva uma vida amarga em meio à escuridão de suas vistas. Extremamente orgulhoso, não quer mais viver em um mundo de trevas e onde sua vontade não possa prevalecer. Seus parentes viajam no feriado de ação de graças e deixam-no aos cuidados de um jovem bolsista de uma tradicional escola da alta sociedade. Charlie Simms decidiu aceitar o “bico” para obter um dinheirinho extra para poder viajar no natal e reencontrar sua família. Frank convence o jovem a acompanhá-lo ate Nova York. No caminho ele conta suas verdadeiras intenções ao jovem. Pretendia se hospedar em um hotel de luxo. Sair com uma bela prostituta. Visitar o irmão e se matar depois. Simms não lhe deu muito credito.
Muitas coisas acontecerão nesse fim de semana. Frank decidiu ir ao “dancing” e La sentiu o oloroso perfume de uma mulher que julgava ser linda, e realmente o era, pede ao rapaz que o conduza ate a mesa da mesma. La chegando se apresenta e a convida para dançar o belíssimo tango. Tudo estava caminhando perfeitamente, ate que Frank despediu Simms, pois pela manha pretendia se matar. Simms decide ficar, contrariando a vontade de Frank. Ele impediu o suicídio, lutando com Frank pela posse da arma, e dando dois bons motivos para ele não retirar sua vida. Após esse episódio Frank passou a se interessar pelos problemas do jovem, ele corria o risco de ser expulso injustamente da escola.
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