Cléo e filha de pais ricos, freqüentadores da alta sociedade. Mãe, filha e pai não se entendem muito bem: Cléo anda solta por São Paulo entre festinhas e comprimidos. Após sofrer um aborto imposto pela mãe e levada pela mesma a um psiquiatra. O que era pra ser o porto seguro da situação, o consultório de Flugeman, acaba conhecendo Daniel. Daniel e um jovem de aproximadamente 17 anos, revolto com a vida e viciado em comprimidos de nome “bolinha”. Eles vivem uma louca paixão em meio às festinhas regadas a muito sexo, álcool e drogas. Após uma crise alucinógena provocada pelos comprimidos, decidem tomar uma dose excessiva de “bolinhas” e acabam morrendo por overdose.
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